金融商品のお申し込みをするのに、手続き等のサポートを受けられますか？また、契約後も相談できますか？

はい、もちろんです。金融商品の契約時にお申し込みのお手伝いをして欲しいというお客様には、お申し込みが完了するまでサポートします。ご契約の後も担当アドバイザーがサポートしますので、どんな疑問でもまずはアドバイザーにご連絡ください。

商品によって具体的なサポートの仕方は異なります。以下をご確認ください。

投資口座

セゾン投信で口座開設が必要になります。口座開設後に投資信託の購入ができるようになります。

①アドバイザーからチャットに、セゾン投信とHabitto間でお客様の個人情報を共有することに関する同意書を送付するので、ご確認の上同意をお願いいたします

②セゾン投信のHabitto専用の口座開設用リンクをチャットに送付するので、そちらのリンクからお手続きにお進みください

③ご入力内容、本人確認内容に不備が無い場合、最短3日で口座開設が完了します。(NISA口座は開設までに2~3週間ほどお時間がかかります）

④セゾン投信よりメールにて口座開設完了のご連絡後、セゾン投信のアプリやマイページからお取引が可能になります

保険

ライフネット生命の保険のお申し込みができます。

①アドバイザーからチャットに、保険商品のご検討にあたってご確認いただきたい内容を送付するので、ご確認の上同意をお願いいたしします

②ご要望に合わせて商品の説明と、提案書を作成いたします

③ご加入を希望の場合は、重要事項などをご説明後、お客さまごとに発行されるお申し込み用のリンクをチャットに送付します。そちらのリンクからオンラインでお申し込みが可能です

詳しくは担当アドバイザーまでお問合せください。